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排油煙設施清洗行業2023年市場分析報告

孫朝中

一、市場環境

（一）上游行業虧損帶來的傳導影響

? ? ? ? “新冠病毒”引發的世紀大疫情已走過近三個年頭。三年來，疫情重創了我們的上游行業酒店業和餐飲業。據不完全統計，2022年度全國酒店餐飲業閉店、破產總數超過100萬家。即使中國第一餐飲企業海底撈集團繼2021年關停店總數300家（注釋1）、虧損41.6億元之后；2022年上半年關店總數已超過67家（注釋2），且企業總體虧損面仍在持續；百盛旗下東方既白品牌永久關閉；還有不少連鎖餐飲企業，關店率達到50-80%，一些能夠運行的餐飲企業也基本是靠拖欠供應商、服務商款項，拖欠員工工資在勉強維系。多少公司幾年甚至十幾年心血化為烏有，很多門店剛剛開張就不得不宣告死亡。一些投資幾百萬甚至幾千萬的餐飲、酒店不得不成爛尾工程，可以說文旅行業面臨著近20年來最困難的時期，80%以上的餐飲、酒店企業掙扎在生死邊緣。

? ? ? ? 上游企業的困境和生存壓力也自然傳導到了我們排油煙設施清洗（以下稱“煙道清洗”）行業，向我們現實展示了什么叫唇亡齒寒。幾乎所有的餐飲企業（不包含團膳類企業）都要求降低清洗費用；一些餐飲企業甚至提出不降價就換人的硬性要求，無理性要求大幅降低煙道清洗服務價格。在人工、材料和辦公費用都不斷攀升的今天，上游企業的要求不僅攤薄了行業利潤，甚至讓很多煙道清洗公司難以為繼。

（二）重大活動及疫情防控帶來的疊加影響

? ? ? ? 2022年，是中國疫情防控的第三年，也是綜合防控成本最大的一年。各行業、各單位，因奧運、“兩會”、“二十大”等連續重大活動和疫情不穩定等因素影響，防控措施越來越嚴，煙道清洗行業不得不承擔連續停工、反復核酸檢測和防疫加碼帶來的各種復雜成本支出，使得本不景氣的經營狀況雪上加霜。

（三）上游行業轉型帶來的客單碎片化影響

? ? ? ? 2022年，煙道清洗行業除了面對疫情沖擊外，餐飲業變革帶來的間接影響也不容忽視。連續三年疫情，使得餐飲業全行業虧損，為了降低運營成本，加快投資回報速度，減少經營風險，餐飲業開始了多品牌、輕資產、小型化經營轉型。撤大店建小店，從大中餐向簡快餐轉化。過去一兩千平米的中餐店幾乎從市場上消失，轉而成了100至250平為主力軍的簡約、輕資產新型店。清洗費用從過去三、五千甚至上萬元一家店，到現在清洗一家門店幾百元——1500元成常態，3000元以上清洗費的門店已很難見到。由于店小、投資少，餐飲業整體進入了快速開店、快速回籠資金、快速盈利，否則快速關店，再開新店的經營模式。一些新開門店剛剛清洗完畢，還沒來得及結算就已經關店了。餐飲業這種新經營模式不僅使得煙道清洗行業客單價進一步碎片化，而且結算風險也大大增加。

（四）外部環境惡化進一步劣化了行業生態

? ? ? ? 由于經營理念和經營手段趨同，不同企業經營狀況和經營成本差異較大，所以煙道清洗行業長期以來存在著價格戰的問題。隨著市場環境的變化，2022年整個煙道清洗行業的惡性競爭尤為嚴重。如果說此前一些公司的報價尚存微利的話，2022年，很多公司的單個工程報價已經低于成本，這樣做的目的是為了掙夠飯錢和續命。為了在無利的服務上實現盈利，一些清洗公司采用欺瞞客戶，縮減清洗范圍，虛假清洗、甚至出賣虛假清洗報告的方式加入戰局，使得煙道清洗市場環境進一步惡化。

（五）不規范的招投標管理，加劇了2022年清洗市場混亂局面

? ? ? ? 煙道清洗服務單值很小，年服務費從幾千元到十幾萬不等。近十年來，各單位特別是政府采購活動中出于免責和操作簡單的考慮，中標原則基本都采用最低報價者中標。經過十年的不斷降價，很多單位的煙道清洗服務價格普遍降低20-50%，而近十年來，卻是人工、房租、材料等各種社會成本增長最快的十年；這十年里，煙道清洗企業綜合成本上漲了80-200%。這種服務報價越來越低，服務成本越來越高的逆增長，不僅嚴重違背市場規律，擾亂了正常市場秩序，也嚴重破壞了煙道清洗行業發展生態，導致了系統性劣幣驅逐良幣現象。2022年，在煙道清洗行業成本大幅上漲的背景下，最低價中標的趨勢有增無減，使得2022年的市場秩序更趨混亂。一個市場透明度很高的行業，一個幾萬元的煙道清洗項目招標，竟然出現最低價和最高價相差一倍的情況，這種價格混亂的局面與招標采購工作管理混亂是密不可分的；可以說機關單位的招投標管理對煙道清洗行業惡性競爭起到了推波助瀾的作用。

（六）三年市場連續低迷帶來的其它潛在傷害將長期發酵

? ? ? ? 由于過去三年很多餐飲單位經營困難，物業公司、政府部門相關檢查力度走弱，很多餐飲企業煙道少清洗甚至不清洗沒有受到處罰，也未出現重大事故。這導致餐飲企業、物業單位、甚至是一些執法單位對煙道清洗工作重要性、必要性的認知松動，這對整個煙道清洗行業來說是市場基礎被松動了，由此對整個清洗市場帶來的潛在傷害巨大，并將產生長遠影響。

市場萎縮，優質客戶急劇減少、客單價縮水嚴重、行業惡性競爭加劇，各種成本大幅上升；在這些不利因素多重打擊下，一批煙道清洗企業退出了市場。據北京消防協會會員部提供的最新數據，排油煙設施清洗行業存量會員數749家，與峰值時的2019年相比，會員總量減少15%，其它仍堅持經營的煙道清洗企業也有相當比例的企業舉步維艱。

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